Beskrivelse: Sul confine: Regissert av Alberto Anzani. Med Alberto Anzani, Alessandro Arlati, Francesco Boe, Simone Bravetti. mars 1968, Monte Bisbino på den italiensk-sveitsiske grensen nær Comosjøen. En gruppe unge smuglere faller i et bakhold av skattepolitiet, men klarer å rømme. Med denne episoden starter historien som en gammel mann, Ennio Verga, et tidligere "muldyr" forteller barnebarnet sitt. Det er en historie om smugling inspirert av det virkelige liv i etterkrigstiden da mange italienere nær grensen levde på ulovlig handel med sigaretter, kaffe og sukker fra Sveits. Og det er også en annen historie som Ennio forteller når barnebarnet har sovnet...